01 - Fio De Cabelo - (Marciano-Darci Rossi) - CHITÃOZINHO & XORORÓ
02 - Esta Noite Como Lembrança - (Marciano-Darci Rossi) - JOÃO MINEIRO & MARCIANO
03 - Gaiteiro China e Cordeona - (Gaucho Da Fronteira-Jaime Caetano Braum) - GAUCHO DA FRONTEIRA
04 - A Majestade o Pagode - (Tião Carreiro-Lourival Dos Santos) TIÃO CARREIRO & PARDINHO
05 - O Cio Da Terra - (Milton Nascimento-Chico Buarque) PENA BRANCA & XAVANTINHO (Part Milton Nascimento)
06 - Ponteado Caipira - (Renato Andrade) - RENATO ANDRADE
07 - Amanheceu Peguei a Viola - (Renato Teixeira) - RENATO TEIXEIRA
08 - Lua e Flor - (Osvaldo Montenegro) - CARLOS CEZAR & CRISTIANO
09 - O Piá De Dois Mutum - (Renato Teixeira) - RENATO TEIXEIRA
10 - Pra Ti Guria - (Gilberto Monteiro) - GILBERTO MONTEIRO
11 - Velho Lua - (Lula Barbosa-Adriano Stuart) - LULA BARBOSA
12 - Feito Fogo - (Dominguinhos-Guadalupe) - DOMINGUINHOS
13 - Espinha De Bacalhau - (Charles Gonçalves)
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